Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В самом сердце Чайнатауна произошло жестокое убийство. Жертвой оказалась молодая женщина европейского происхождения. Вспыхнувшая паника мгновенно обратила подозрения на одного из местных китайцев. Город буквально взорвался от гнева, требуя немедленно стереть квартал с лица города.
Расследуют это непростое дело двое необычных сыщиков. Это Цинь Фу, практикующий врач древней китайской медицины, и его напарник — метис по прозвищу А-Гуй, в чьих жилах течет кровь двух народов. Им предстоит не просто найти преступника, но и предотвратить надвигающуюся волну насилия.