Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть в нём кое-что особенное — засекреченный институт, где учёные пытаются постичь природу магии. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить, отрезав город от всего мира. Жители один за другим превращаются в мифических существ — леших и русалок. Её цель проста — стереть человечество и вернуть на землю волшебство.
На её пути встаёт Алексей Попов, желающий спасти свою семью. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они бросают вызов тёмной колдунье. Но та не сдаётся — и теперь судьба Калязина зависит от исхода этой битвы, где на кону стоит сама человеческая природа.
