Затерянный в густых лесах, древний Ллорис был построен эльфами много веков назад. Теперь же их здесь нет — людей выгнали прежних хозяев. Городом заправляет жестокий шериф, выжимающий из жителей все соки. Он обложил народ непосильными поборами, оставив многих без денег и крова. Любого, кто посмеет роптать, ждут темница или изгнание.
Недовольство копится, и горожане готовы на отчаянный шаг: просить помощи у эльфов, веря в их древнюю магию. Но эльфы помнят старую вражду. Двести лет прошло с последней встречи, и теперь они ценят свой покой, не доверяя людям.