Эзра, талантливый джазовый трубач, потерял жену и дочь. Эта внезапная трагедия оставила его в состоянии полной опустошенности. Случай приводит его на работу смотрителем маяка, где он пытается заглушить свое горе.
В новом месте он встречает Ханну, местную учительницу. Именно она своим присутствием и поддержкой помогает Эзре медленно возвращаться к жизни. Её появление дарит ему новые силы и вдохновение, снова наполняя мир особой, почти магической музыкой.